Finanţare sindicalizată pentru Grupul Rodbun, firmă cu greutate în agrobusiness

"Deschiderea pe care băncile din România o arată, prin intermediul creditelor sindicalizate, companiilor cu capital 100% românesc, certifică o maturizare şi o responsabilizare depline ale mediului de afaceri şi de creditare din România. Acţionăm împreună, în fond, pentru a creşte economia românească. Şi pentru a oferi servicii şi produse mai bune fermierilor români. Într-un astfel de mediu performant, Rodbun are capacitatea de a continua investiţiile în genetică (inclusiv cea din patrimoniul naţional), producerea de sămânţă adaptată regiunii şi capacităţi logistice ultramoderne. Mai mult, compania are capacitatea de a investi în testarea unei soluţii tehnologice revoluţionare, care poate creşte cu până la 50% rezistenţa cerealelor la secetă - şi facem asta în contextul urgenţei climatice declarate de ONU. Pentru ca România să fie mai bine pregătită pentru următoarele decenii", a afirmat Daniel Muntean, CEO Rodbun.

Această nouă tranzacţie întăreşte faptul că piaţa creditelor sindicalizate devine tot mai atractivă pentru antreprenorii români. Facilitatea de credit cuprinde două tranşe, o facilitate tip revolving în valoare de 249 milioane de lei şi o facilitate de credit la termen, în valoare de 29 milioane de lei, care vor fi utilizate de Rodbun pentru refinanţarea facilităţilor existente, acoperirea nevoilor de capital de lucru şi susţinerea planurilor de dezvoltare ale grupului.

"Rodbun este un business românesc puternic care a crescut în mod constant de la an la an şi care şi-a dorit mereu să creeze un brand naţional. Ne-am bucurat că am putut să îi sprijinim în proiectele lor de-a lungul anilor, grupul fiind mereu un partener solid şi de încredere. Împreună cu fiecare tranzacţie am încercat să fim cât mai aproape de realitatea sectorului în care activează grupul şi să oferim soluţii competitive. Sectorul agribusiness este unul vital pentru creşterea economiei pe baze solide şi sustenabile şi vom continua să finanţăm antreprenorii vizionari, care alocă resurse importante în cercetare şi inovare", afirmă Ana-Maria Samuilă, Head of Agriculture Financing BCR.

Sindicatul de bănci este format din Banca Comercială Română, în calitate de aranjor principal mandatat, bookrunner, agent de documentaţie, agent de facilitate şi de garanţii şi finanţator, CEC Bank, în calitate de aranjor principal mandatat şi finanţator, Raiffeisen Bank, în calitate de aranjor principal mandatat şi finanţator, Banca Transilvania şi Banca Românească în calitate de finanţatori.

Citește și BCR listează cea mai mare emisiune de obligaţiuni la BVB

PCF Investment Banking România (fosta Professional Capital Finance) a acţionat în calitate de consultant exclusiv al împrumutatului în structurarea, negocierea şi implementarea tranzacţiei, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acţionat în calitate de consultant juridic pentru sindicatul de bănci, iar Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA (RTPR) a acordat asistenţă juridică Grupului Rodbun.

Rodbun este o companie-integrator de produse şi soluţii în domeniul agricol, având capital integral românesc, înfiinţată în anul 2002. Prioritatea strategică a grupului Rodbun în perioada 2020-2030 este prezervarea, dezvoltarea şi promovarea geneticii româneşti de tradiţie şi calitate. Grupul Rodbun deţine o bază genetică de sămânţă pentru un portofoliu foarte larg de culturi, trei fabrici de procesare şi condiţionare sămânţă şi o reţea de peste 500 de promotori şi 50 de magazine agricole.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.