Erste plăteşte 6,8 miliarde de euro pentru 49% din Santander Bank Polska

Valoarea totală a operațiunii este estimată la 7 miliarde de euro, iar vânzarea se face la o primă de 7,5% față de prețul de închidere al acțiunilor Santander Polska din 2 mai, excluzând dividendul declarat de 46,37 zloți pe acțiune.

Parteneriat strategic între Santander și Erste

Pe lângă vânzare, Santander și Erste au anunțat un parteneriat strategic pentru a valorifica punctele forte și prezența fiecărei companii în domeniul băncii corporative și de investiții (CIB), precum și în cel al băncii de infrastructură și gestionării trezoreriei.

Totodată, Santander va păstra aproximativ 13% din Santander Polska și intenționează să achiziționeze în totalitate Santander Consumer Bank Polska prin cumpărarea participației de 60% deținută de Santander Polska. De asemenea, va fi vândută Erste și 50% din afacerea de administrare a activelor poloneze (TFI) pe care Santander Polska nu o deține deja, pentru 0,2 miliarde de euro.

Impact financiar semnificativ pentru Santander până în 2028

Operațiunea este planificată să se finalizeze până la sfârșitul anului 2025 și se așteaptă să genereze un câștig net de capital de aproximativ 2 miliarde de euro pentru Santander. Banca intenționează să redistribuie 50% din capitalul eliberat în urma acestei vânzări, adică circa 3,2 miliarde de euro, pentru accelerarea programului său de răscumpărare a acțiunilor.

După finalizarea tranzacției, grupul va avea temporar un rata CET1 (capital de rang 1) peste obiectivul de 12-13%. De asemenea, tranzacția este estimată să contribuie la creșterea profitului pe acțiune până în 2027/2028, printr-o combinație de creștere organică, răscumpărări de acțiuni și achiziții complementare.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.