Litiu, cobalt, nichel: Cum investești în metale strategice la bursă?

Tranziția energetică globală, odată cu creșterea vehiculelor electrice și a energiilor regenerabile, crește cererea de metale precum litiu, cobalt și nichel. Proiecțiile UNCTAD publicate în 2024 indică o posibilă creștere a cererii de litiu de peste 1500% până în 2050. Nichelul, cobaltul și cuprul pot urma aceeași tendință și pot înregistra creșteri similare. În plus, alte metale sunt considerate strategice: aluminiul, zincul, grafitul și manganul.

Având în vedere cererea mare și producția sub așteptări, aceste materii prime strategice sunt în plină ascensiune. Într-o strategie de diversificare a portofoliului, investiția în metale strategice poate fi o opțiune relevantă. De asemenea, potențialul lor de creștere pe termen lung este considerabil.

Cum investești?

Există mai multe opțiuni disponibile în acest sens. Pprincipale sunt:

- Achiziționarea de acțiuni ale marilor companii miniere. Printr-un cont de titluri, se pot cumpăra acțiuni ale marilor grupuri care exploatează litiu, cobalt și nichel. Exemple includ compania anglo-elvețiană Glencore, grupul canadian First Quantum Minerals sau compania franceză Eramet.

- Fonduri tranzacționate pe bursă (ETF) specializate. Este cea mai simplă și accesibilă modalitate de a investi în aceste metale. Un ETF poate replica performanța unui sector întreg (mai degrabă decât a unei singure companii). Avantajul este că se limitează riscul asociat unei singure companii, beneficiind în același timp de potențialul întregului sector.

Printre ETF-urile specializate în metale strategice se numără:

• Solactive Global Lithium: un ETF bazat pe valorile litiului.
• L&G Battery Value-Chain UCITS ETF: replică performanța companiilor implicate în producția de baterii.
• WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF: oferă expunere la metalele esențiale pentru tranziția energetică.

De ce este merită să investești în metale strategice

Investiția în metale strategice prezintă o serie de avantaje:

1. O diversificare interesantă. Metalele strategice sunt decuplate de activele mai tradiționale, cum ar fi acțiunile și obligațiunile. Performanța lor este independentă, reflectând altceva decât fluctuațiile piețelor financiare tradiționale. Acesta este un avantaj în perioade de volatilitate.

2. O piață susținută de tranziția energetică. Odată cu evoluția către o politică mondială de neutralitate carbonică („net zero”), cererea pentru metale strategice ar trebui să rămână la niveluri ridicate în următoarele decenii. Guvernele și companiile investesc masiv în energii regenerabile, baterii și electrificarea transporturilor. Consecința directă este o presiune ascendentă asupra acestor materii prime.

Atenție la aceste aspecte

- Evoluția tehnologiilor. Inovațiile sectoriale, care vizează stocarea energiei sau bateriile, pot conduce la dezvoltarea unor materii prime alternative. Ceea ce poate reduce cererea de litiu, cobalt sau nichel. Cercetările sunt în curs pentru a concepe baterii fără cobalt sau cu materiale mai ieftine. Urmărirea actualității în jurul acestor tehnologii este importantă pentru a-ți ajusta strategia financiară în consecință.

- Dominarea chineză asupra producției. China este în prezent liderul mondial în întreaga lanț de producție al metalelor rare, de la extracție și rafinare, până la transformare. Această dependență față de un singur actor geopolitic trebuie monitorizată, mai ales în caz de tensiuni comerciale sau restricții la export.

- Schimbările de ciclu. Litiul este un exemplu de materie primă care este în mod special afectată. Este un material foarte căutat, însă valoarea acestuia a scăzut cu mai mult de 85% de la vârful său din noiembrie 2022. Acest metal, esențial pentru fabricarea bateriilor electrice, a suferit din cauza încetinirii vânzărilor de vehicule electrice, ale căror perspective au fost în general dezamăgitoare. De asemenea, reducerea subvențiilor în anumite țări europene (precum Franța) a determinat o parte din consumatori să se îndepărteze de aceste vehicule.

- În plus, unele țări, cum ar fi China, dețin stocuri considerabile de litiu. Acest lucru exercită o presiune suplimentară asupra prețurilor, în ciuda rarității metalului. Rezultatul: o producție în continuare ridicată, în fața unei cereri în scădere semnificativă, a condus la o prăbușire a prețurilor. Piața materiilor prime rare este ciclică: perioadele de entuziasm pot fi urmate de faze de recul. Pentru a limita riscurile, se recomandă urmărirea atentă a evoluțiilor pieței. Dacă acest lucru vi se pare prea consumator de timp, diversificarea prin ETF-uri permite evitarea concentrării economiilor pe o singură valoare.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.