Industria chimică europeană, în criză: Tarifele SUA pun frână exporturilor

Al patrulea cel mai mare sector exportator al Uniunii Europene – după cel al echipamentelor, auto și farmaceutic – traversează o perioadă dificilă din cauza costurilor ridicate de producție, amplificate de explozia prețurilor la gaz și electricitate, în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Cererea scăzută din industrii-cheie și contextul economic fragil au determinat mai multe companii din sectorul chimic – estimat la 655 miliarde de euro – să închidă fabrici și să reducă personalul pentru a tăia costurile.

Tarifele impuse de SUA – de cel puțin 15% pentru produsele din UE – afectează clienții majori ai industriei chimice, inclusiv sectorul auto, utilajele și bunurile de larg consum. Marii producători auto globali au raportat pierderi de miliarde din cauza războiului comercial început în timpul administrației Trump.

Profiturile companiilor chimice europene ar urma să scadă cu 5% în trimestrul al treilea, după un declin de 22% în al doilea trimestru, potrivit datelor LSEG.

„De la criza energetică încoace, speram la o redresare sustenabilă a volumelor și marjelor în industria chimică europeană”, spune Thomas Schulte-Vorwick, analist la Metzler Research.

„Tarifele, alături de presiunea prețurilor și marjelor provocate de competiția asiatică, creează un mix toxic în acest moment.”

Giganții industriei – BASF, Brenntag și Lanxess – au o oarecare protecție datorită prezenței solide în SUA, dar chiar și ei resimt prudența tot mai mare a clienților. Comenzile întârziate afectează companiile care produc substanțe esențiale pentru o gamă largă de bunuri, de la saltele și piese auto la gume de mestecat.

BASF – cel mai mare producător chimic din lume – și-a revizuit în scădere estimările financiare anuale în iulie, menționând că unii clienți plasează comenzi cu doar câteva săptămâni înainte, față de termenul obișnuit de 3-4 luni.

Presiunea dolarului și competiția din China

Șeful Brenntag, Christian Kohlpaintner, avertizează că substanțele chimice mai ieftine din China ar putea inunda piața europeană, dacă exportatorii chinezi vor redirecționa livrările de la SUA spre Europa – în contextul posibilului eșec al negocierilor comerciale dintre Beijing și Washington înainte de expirarea armistițiului tarifar, pe 10 noiembrie.

Companiile se confruntă și cu reducerea stocurilor de către clienți, precum și cu un dolar slab – un aspect problematic pentru firmele care își raportează veniturile în euro.

Akzo Nobel (Olanda) și Wacker Chemie (Germania) și-au redus estimările de profit, invocând incertitudinile din piață, cursul valutar defavorabil și cererea slabă, inclusiv pentru produse precum polisiliciul, folosit în celulele solare.

„Practic, asistăm la o încetinire secvențială a industriei chimice europene”, afirmă Christian Faitz, analist la Kepler Cheuvreux.

„Există speranțe că cererea se va stabiliza până în 2026.”

Viitor incert pentru exporturi

În 2024, UE a exportat produse chimice în valoare de aproximativ 40 miliarde de euro către SUA – ușor în creștere față de cele 38 miliarde din 2023. Importurile din SUA au fost de aproximativ 30 miliarde euro, potrivit datelor asociației de profil Cefic.

Aproape o treime din vânzările industriei chimice europene provin din exporturi, companiile având operațiuni extinse în piețe majore precum China – cea mai mare piață pentru produse chimice din lume.

„Europa era un hub global pentru producție și export. Nu va mai fi cazul în viitor”, afirmă Arne Rautenberg, director de investiții la Union Investment.

Piața americană devine inaccesibilă pentru firmele mici

Directorul Lanxess, Matthias Zachert, rămâne moderat optimist, sperând la o stabilizare a cererii până la finalul anului, deși a avertizat recent că trimestrul al treilea va fi dificil din cauza „incertitudinii teribile”.

În schimb, firmele mai mici, precum producătorul german Hobum Oleochemicals, se confruntă deja cu pierderi directe. Un client potențial din SUA, din sectorul produselor auto, a renunțat la o comandă majoră care ar fi putut compensa scăderile din Europa.

„Nu mai există nicio predictibilitate. Iar asta este total toxic pentru proiecte și investiții”, a declarat CEO-ul Arnold Mergell.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.